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日方代表伊藤博文表示，在赔款2亿5千万两白银（原本要求3亿两）以及割让辽东半岛、台湾和澎湖列岛的要求上不再让步，并对李鸿章说：“您面前只有‘允’与‘不允’两句话而已。”
随后，日方以增兵再战进行威胁。
李鸿章等人连发电报请示，光绪帝最终同意签约，并命令“即遵前旨与之定约”
。
3月23日（4月17日），李鸿章代表清政府与伊藤博文签署了《马关条约》。
据传，在签字前的最后时刻，李鸿章曾对美国顾问科士达说：“万一谈判不成，只有迁都陕西，和日本长期作战，日本必不能征服中国，而中国可以抵抗至无尽期。
日本最后必败和。”
，！
根据《马关条约》的规定，朝鲜从原先清朝的属国变为独立国家；清朝割让辽东半岛、台湾岛与澎湖列岛给日本；赔偿军费2亿两白银；日本取得最惠国待遇，并在新开设的商埠享有自由从事各种制造业的权利。
这一条约强化了日本在中国的资本输出，并对中国的经济主权造成了严重影响。
在谈判过程中，李鸿章私下向其他列强通报了交涉情况，促使不愿日本独吞辽东半岛的俄、德、法三国出面干涉，要求日本放弃辽东半岛。
日本最终屈服，同意放弃辽东半岛，并接受清政府支付3000万两白银作为“赎辽费”
。
十、出访欧美甲午战后，李鸿章失去了北洋海军这一支柱，加上签订《马关条约》后受到广泛指责，最终被解除了直隶总督兼北洋大臣的职务，转入内阁办事。
这一时期的李鸿章面临着前所未有的政治压力和社会舆论的批评。
然而，在此之前，由于俄国、法国和德国成功干预了日本放弃对辽东半岛的占领，清廷上下普遍将俄国视为潜在的盟友。
李鸿章、奕?、翁同龢、刘坤一等重臣均倾向于联俄，清政府的外交政策也从“以夷制夷”
转向“结强援”
。
为了应对日本在东北地区的扩张威胁，清政府希望通过联合俄国来限制日本在华的进一步扩张。
光绪二十二年（1896年）春，俄国沙皇尼古拉二世举行加冕典礼，李鸿章被任命为“钦差头等大臣”
，前往祝贺。
这次出访不仅是对俄国的友好访问，也是李鸿章代表清政府进行的一次重要的外交活动。
李鸿章从上海出发，经敖德萨到达圣彼得堡。
在圣彼得堡，他先后与俄国财政大臣谢尔盖·维特、沙皇尼古拉二世举行了会谈。
俄方提出了在清朝境内“借地修路”
的建议，并承诺支持中国的领土完整。
李鸿章在尼古拉二世的加冕典礼上被安排在首席贺臣的行列，并于四月签订了《中俄密约》，规定中俄结盟共同对付日本，并同意俄国修建一条从西伯利亚穿越中国东北直达海参崴的铁路，该铁路口岸对俄国兵船开放。
这一条约使东北地区成为俄国的势力范围。
完成俄国之行后，李鸿章继续访问了德国、荷兰、比利时、法国、英国、美国和加拿大等国，行程超过9万公里。
在德国，他受到了德皇威廉二世的高规格接待，并前往汉堡拜会了前首相奥托·冯·俾斯麦。
在荷兰、比利时和法国，他也受到了热情欢迎。
8月2日抵达英国时，维多利亚女王授予他维多利亚大十字勋章。
8月28日，李鸿章抵达美国纽约，受到了美国总统格罗弗·克利夫兰的接见。
在美国期间，李鸿章参观了独立厅、自由钟、美国国会、国会图书馆等重要地点。
在纽约华尔道夫饭店接受《纽约时报》记者访问时，他表达了对美国《排华法案》的不满。
9月14日，李鸿章从加拿大温哥华乘美国轮船起程回国。
这次出访，不仅使李鸿章亲身感受到了西方国家的强大和发展水平，也让他对西方“立国政教”
的理解更加深刻。
在给亲信吴汝纶的信中，他提到：“所见过于所闻。”
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