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佟图赖、伊拜部在衡州击败明军，南明总兵陶仰用阵亡[49]。
胡一青、周金汤退入广西全州。
佟图赖乘胜追击，占领全州[50]。
由于全州是由湖南进入广西的门户，直接关系到永历朝廷的安危，南明将领焦琏等领兵分三路反攻全州，被清多罗顺承郡王勒克德浑部援军击败。
焦琏等调整兵力后再次反攻全州，济尔哈朗亲自带领主力往援，明军不敌，退回桂林[51]。
清军在勒克德浑率领下进攻道州，明将曹志建战败，道州失守。
曹部虽曾反攻道州，都被清军击退。
济尔哈朗、勒克德浑在重新占领湖南大部州县后，还曾派出一支军队西入贵州境内。
当时明将郝永忠部还沉浸于内讧之中，在黎平府东南的中潮地方包围远安伯陈友龙残部，陈友龙战败被杀[52]。
清军的突袭使郝永忠措手不及，被击败，清军占领黎平府[53]。
郝永忠带领部众退到广西庆远（宜山），又辗转于贵州独山一带[54]。
由于欣赏他的何腾蛟已被清军俘杀，而瞿式耜等人对他恨之入骨，在奏疏中公开称他为“郝逆”
，他在永历朝廷直接控制区内几乎没有容身之地，被迫率领部众由贵州转入夔东山区，与刘体纯、袁宗第等会合，长期坚持抗清斗争。
综上所述可以看出，1648—1649年（顺治五年至六年）集中在湖南的南明军队有李赤心、高必正统率的忠贞营，马进忠部，王进才部，滇营赵印选、胡一青部，郝永忠部，陈友龙部，曹志建部，袁宗第、刘体纯、牛万才等部，兵力相当雄厚。
只是由于居统帅地位的督师阁部何腾蛟非但驾驭无能，而且挑起内讧，弄得众心离散，被济尔哈朗指挥的清军各个击破。
清军占领湖南和广西全州后，永历朝廷几乎已无招架之力。
但这时清廷因为姜瓖等领导的山西反清运动尚未平定，京师兵力空虚，多尔衮于顺治六年八月间下令济尔哈朗“班师还京”
[55]。
永历朝廷才惊魂稍定。
清朝满汉主力北撤以后，留守湖南的兵力大为削弱。
九月，南明焦琏部和滇营赵印选、胡一青等部收复广西全州，该城清方官兵退入湖南永州[56]。
十月上旬开始，各路明军重新活跃起来，恢复湖南失地。
永国公曹志建部于初二日攻克永兴、初三日收复耒阳[57]。
原驻洞口、洪江一带的鄂国公马进忠、襄国公王进才移兵南下会合由全州入湘的新宁侯赵印选、兴宁侯胡一青部，于十月二十七日攻克武冈（永历元年改名奉天），活捉清守将杨应元，新宁、城步等县也随之收复[58]。
十一月初四日王进才部又攻克靖州，清将阎芳誉等逃窜途中溺水而死[59]。
收复武冈以后，胡一青部经东安、冷水滩攻永州；曹志建军向衡州推进；马进忠部则进迫宝庆。
南明军队对湖南的反攻，引起了清朝湖广当局的恐慌。
清湖广四川总督罗绣锦上疏朝廷紧急请求增派援兵。
摄政王多尔衮批交兵部商议，顺治七年（1650）二月，兵部建议调驻守山东济南的续顺公沈永忠率领本部官兵移驻湖南宝庆（邵阳），并将原随佟图赖等南征的总兵张国柱、郝效忠二部交其统辖，经朝廷核准后下达。
这时，清廷所调定南王孔有德、平南王尚可喜、靖南王耿仲明的军队已分别由辽东南下，孔有德自告奋勇攻取广西。
清廷指示他进入湖南以后，先会同沈永忠军“力办湖南之贼，务令销靖伏莽，地方底定”
，再报朝廷批准后进征广西[60]。
在后来的一段时间里，清军暂时稳定了对湖南的统治，等到孔有德军攻占广西大部分地区以后，留镇湖南的兵力仍然相当有限，从而埋伏下了大西军联明抗清后由贵州东入湖南，清军一败涂地的种子。
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