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张飞抵挡不住，带着十几个人突出重围，逃往芒砀山。
与此同时，刘备也被夏侯惇、夏侯渊、夏侯惇等人打败，不敢退回徐州，只得连夜逃往河北，投靠袁绍去了。
曹操占领小沛以后，又围攻徐州。
简雍、糜竺情知守不住徐州，便出城逃走了，陈登打开城门，放曹操入城。
曹操召集幕僚商议攻取下邳，说道：“我敬重关羽的武艺人品，打算设计招降他。
有何妙计？”
程昱说道：“关羽武艺高强，只能智取，不可力战。
不如令徐州降兵将关羽诱骗出城，在城外困住他，再派人劝降。”
曹操便找来几个徐州降兵，令他们到下邳诱骗关羽出城。
第二天，夏侯惇率兵围攻下邳，关羽坚守不出，夏侯惇便命军士大声辱骂关羽，关羽大怒，出城与夏侯惇交战。
夏侯惇且战且退，关羽紧追不舍，追出二十里才发觉中计，急忙撤兵。
正在此时，许褚、徐晃率兵截住关羽的退路，关羽只得绕道而走，夏侯惇又赶来拦住去路。
关羽且战且退，来到一座土山上，曹军四面而来，将土山团团围住。
关羽在土山上望见下邳城火光冲天，知道曹操已经占领了下邳，惊恐不安，又无计可施。
这时，只见张辽单枪匹马跑上土山来见关羽，说道：“兄长曾经搭救过我，如今兄长蒙难，特来搭救兄长。
曹公进入下邳城，不仅没有伤害军民，还派重兵保护刘使君的家眷。”
关羽大怒，喝道：“你要劝我投降？我宁死不降，你回去吧！”
张辽笑道：“兄长真是惹人耻笑！”
关羽诧异地问道：“我为忠义而死，为何惹人耻笑？”
张辽说道：“兄长如果就此死去，有三个罪过。
其一，倘若刘使君日后东山再起，兄长却不能相助，便辜负了结义时的盟誓。
其二，刘使君将家眷托付给兄长，兄长却舍弃家眷，辜负了刘使君的重托。
其三，兄长智勇超群，却轻易赴死，不愿辅佐刘使君匡扶汉室，何来忠义？”
关羽沉思良久，问道：“依你看来，我该如何是好？”
张辽答道：“现在看来，兄长如果不降，只有战死。
不如暂时投降曹公，再打听刘使君的消息，一旦得知刘使君的下落，就赶去投奔。
如此一来，便不会犯下任何罪过。”
关羽听了，说道：“如果曹操能答应我的三个条件，我愿意投降，否则情愿战死。
第一，我只向当今天子投降，不向曹操投降；第二，将兄长的俸禄拨给二位大嫂使用，任何人都不得侵犯她们；第三，打听到兄长的下落，不论远近，我都要追随兄长，不得阻拦。”
张辽听了，立即下山向曹操汇报。
曹操听到第三个条件，有些不高兴，张辽劝道：“只要用恩情笼络住他，他迟早会回心转意。”
曹操便答应了。
关羽得知曹操答应了三个条件，便投降了。
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