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对战大蛇丸在激战中，第三代使用“忍术·瓦片手里剑”
攻击大蛇丸，但轻易被大蛇丸躲过，对方立即反击、以“潜影蛇手”
袭击他；不过这只是他的“土替身”
。
第三代之后以“土遁·土流大河”
、“土遁·土龙弹”
及“火遁·火龙弹”
袭击大蛇丸，但大蛇丸不是泛泛之辈，虽然不敢再轻视第三代，但亦扬言自己不过这么简单被解决。
师徒对战大蛇丸要求第三代认真决战来做个了断，第三代亦“应邀”
脱去火影制服，显露其忍者战装。
不过，就在第三代使用“手里剑影分身之术”
之时，大蛇丸以秽土转生的形式将初代火影与第二代火影复活，他们的意志被完全抹杀，被迫参加战斗，二人无法发挥原本的实力。
，！
在战斗过程中，初代火影与二代火影一同奔向日斩，与日斩展开体术攻击，但被日斩击开，之后，日斩使用“火遁·火龙炎弹”
从口中吐出火焰向兄弟二人扑面而来，面对火遁的攻势，第二代火影使用水遁·水阵壁从口中猛烈喷出如海浪般的水之墙，抵挡住日斩的火遁攻击！
紧接着，第二代火影双手合十后，使用水遁·水冲波在一瞬间凭空召唤出犹如龙卷风般快速旋转上升的水，之后水犹如瀑布一般扩散并向下冲击日斩，日斩则使用土遁·土流壁筑成巨岩阻挡洪水；但就在从岩石返归城楼之际，先后被初代火影拳打脚踢后被二代火影强行拖入水中，在挣脱下才逃回土壁上面。
二代火影使用水遁·水断波射出多支水柱击溃土壁，日斩再度落在城楼之上。
此时初代火影使用木遁秘术·树界降诞从地上快速生长出多棵树木，树木连根拔起，在一瞬间制造出一片森林，并且树枝牢牢的捆绑住日斩的双手与双脚。
日斩无法解开树枝的缠绕，于是以“通灵”
召唤出通灵兽“猿猴王”
猿魔，并令其化为“金钢如意棒”
斩断缠绕着的树枝。
初代火影的木遁秘术得到通灵兽“猿猴王”
猿魔的协助，日斩使用其化成的“金钢如意棒”
作为武器，跟大蛇丸从口中拿出的“草薙之剑·空之太刀”
对战，双方打得一度不分胜负。
但随即初代与第二代纷纷来犯，他没法同时对战三人，只好在初代及二代肢体上留下引爆符，直接被大蛇丸踢飞。
大蛇丸一度走近被打到城楼面上的第三代，称对其表示失望，第三代亦一度因为想起童年的大蛇丸而流泪起来。
但不久日斩重拾战意，以敏捷的身手攻击大蛇丸，猿魔亦从如意棒中把手伸出、企图勒死大蛇丸。
大蛇丸及时化为泥泞躲避猿魔的攻击，并向日斩展示自己脸皮底下的第二真面目--就是利用“不死转生”
、而成功侵占肉体的年轻女忍者面孔。
大蛇丸表示这只是他第二次转生的容器，而下一个目标就是拥有写轮眼的宇智波佐助。
日斩引爆初代及第二代身上的引爆符，以顺利阻止两者的攻击，然而他们“秽土转生”
的肉体可立即修补过来。
修复身躯后的两名火影，即对爱徒继续攻击。
初代使用木遁术欲再抓击日斩，但幸亏猿魔化成“金钢牢壁”
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