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收养雪童子的老夫妇家被毁，雪童子赶回来发现后便不停地找玉藻前报仇。
在一次被恶鬼的袭击当中，源赖光以血为媒介，将一名大江山妖怪封入先祖守护刀中。
鬼切诞生，源赖光利用契约，用虚假的记忆让鬼切变得顺从无比。
少年源赖光为鬼切本体刀开刃并接触八岐大蛇，从此源赖光开始打造妖怪兵器。
鬼童丸的父亲是名震一方的大恶鬼，被当年最强阴阳师贺茂忠行所斩杀，鬼童丸被贺茂忠行收留教养。
葛叶离开小晴明后，小晴明做了贺茂忠行的学生，开始学习阴阳术，并和鬼童丸结识。
不过因为人心的猜忌和怀疑，鬼童丸被一次次侮辱。
于是，在一次实时训练时，红叶林趁着恶鬼袭来的时候鬼童丸把师兄弟们一起干掉了，然后被迷路的缘结神发现，缘结神的神力是会吸引恶鬼的，于是鬼童丸天天跟踪她在后面捡漏杀恶鬼。
直到鬼童丸遇到了一个强大的恶鬼，受了重伤。
缘结神看他脖子上有神社的红线，没忍住给鬼童丸治疗，还让鬼童丸自己选择舒适的生活方式，做人做鬼看他心意。
两人回到京都后分别，鬼童丸被流放于修罗鬼道。
藤原道纲出生后因为其母地位地位而被放逐到严岛生活，后来紧那罗与道纲缔结契约。
少年晴明随师父来到源氏，在源氏期间认识并收服了梦山之主白藏主作为自己的第一个式神。
阴阳师道满在斗法中输给了少年晴明。
之后利用时空法术来到了日轮之城，发现万灯与自己有很相似的灵魂，并且意志被侵蚀，后便以万灯的身份接而出现。
源氏族人模仿源赖光做妖怪兵器，人类少女被注入鬼神之力，但她仍存在自我意识，而且几乎失控，被源赖光以契约收服为式神，得名赤影。
sp妖刀姬追击彼岸花，阎魔借刀砍花。
在长达百年的祭祀中，源赖光认识到邪神祭祀终究是人类要匍匐在神的脚下，于是开始批量制造妖怪兵器，最初目的是用以反抗八岐大蛇对家族的控制。
八岐大蛇引诱一个阴阳师前往狭间出口，为镇墓兽伊吹带去鲜花，并且给伊吹讲人间的故事。
知晓了伊吹想要离开这里，真正地去人间看看的想法，阴阳师以自己将伊吹替换了出来，但受不住大蛇的神力反而死了，大蛇封印出现问题，伊吹变猫离开了狭间。
3-5年前
神乐于7岁时失踪，实际被带往源氏本家修习。
神乐失踪后2年，源博雅离家出走。
时年约16岁左右。
少羽大天狗与少年源博雅相识并肩作战。
源博雅救白狼
少年晴明与蝉冰雪女相识，两三年后雪女来到庭院
源赖光鬼切退治蜃气楼。
源氏退治土蜘蛛，土蜘蛛残部逃往鬼域，鬼切口述退治时间为数年。
玉藻前在宫廷瞎逛，遇见过晴明，还遇见了荒问他为啥要女装。
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