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天正四年（1576年），秀吉支援北陆的柴田胜家对抗上杉氏，但当看到胜家处于不利局势时，他迅速撤退，这一举动使得柴田胜家在手取川之战中惨败，并受到了织田信长的不满。
尽管如此，秀吉依然继续参与织田家的军事行动，包括攻击松永久秀的战斗。
到了天正五年（1577年），随着赤松则房、别所长治、小寺政职等人归附织田信长，秀吉被委派攻略中国地方，并成为播磨国国主，驻扎在姬路城。
不久之后，别所长治和荒木村重相继背叛织田信长，秀吉与他们展开了战斗。
天正七年（1579年），秀吉成功使宇喜多氏臣服于织田氏。
到了天正八年（1580年），别所长治战败被捕，自尽而亡；荒木村重则逃离，其全家被织田信长诛杀。
随后，秀吉开始与毛利氏及山名氏交战，并通过长时间的包围战术，迫使敌军投降。
在“鸟取断粮”
、“水淹高松城”
等战役中，秀吉利用断粮和水攻等策略，成功攻陷了这些重要的据点，从而遏制了毛利氏向东扩展的步伐，并迫使宇喜多直家投降。
五、中国大返还天正十年（1582年）发生的本能寺之变，不仅改变了日本的历史进程，也彻底改变了羽柴秀吉的命运。
当时，秀吉正率领三万大军在备中进行对毛利军高松城的围攻。
高松城位于一片沼泽之中，四周都是难以穿越的湿地，这使得它成为一个易守难攻的堡垒。
秀吉采纳了军师黑田孝高的建议，决定采取水攻策略。
为了实施这一计划，秀吉花费了大量资金雇佣当地村民，在高松城周围的沼泽地带建起了一条长达三公里、高达七米的堤坝。
通过引入河水，高松城变成了一个浮在水中的孤岛。
在水攻持续了十天之后，毛利军的援军——由吉川元春和小早川隆景率领的一万五千人终于赶到，但他们发现无法接近高松城，因为任何破坏堤坝的行为都会导致洪水淹没整座城市。
就在这个时候，明智光秀在京都发动了本能寺之变，导致织田信长及其儿子织田信忠遇害。
明智光秀在事发当天还派遣了一名密使前往毛利军，试图劝阻他们不要投降秀吉。
然而，这名密使在前往高松城的途中被捕，从而暴露了本能寺之变的消息。
在6月3日晚上，秀吉得知了这一消息，并听取了黑田孝高的建议，决定暂时隐瞒信长的死讯，迅速与毛利军达成和平协议。
6月4日，秀吉秘密派遣使者进入高松城，与城主谈判，最终达成了城主以不伤害城内居民为条件，同意切腹自杀的协议。
6月6日下午，秀吉率军撤离高松城，并在当天晚上到达备前的沼城过夜。
随后，他沿着预定路线迅速返回，于6月7日抵达姬路城，6月9日清晨从姬路城出发，6月13日便赶到了山崎。
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6月13日下午四点，在一场突如其来的雨中，秀吉与明智光秀的军队展开激战。
仅仅两个小时后，秀吉便击败了明智光秀的军队。
光秀在逃跑途中被猎杀落难武士的村民杀死。
山崎之战的胜利不仅为秀吉赢得了声誉，也使他成为织田信长的实质继承者。
然而，织田家内部的权力争夺并没有因此结束。
随着信长的去世，织田家内部出现了分裂，主要形成了以柴田胜家、织田信雄、织田信孝以及羽柴秀吉为代表的几个派系。
六、树立政权在本能寺之变后，羽柴秀吉迅速控制了局势，并在清洲会议中确立了自己的主导地位。
清洲会议是织田信长去世后，织田家内部关于继承问题的一次重要会议。
会上，秀吉得到了丹羽长秀和池田恒兴的支持，这三位与柴田胜家共同被视为织田家的主要继承候选人。
在会议中，秀吉巧妙地争取到了多数织田族人与家臣的支持，成功地拥立了尚在襁褓中的织田信忠的长子三法师（元服后称织田秀信）为织田家的继承人。
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