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但由于去年抗法时被越南朝廷阻挠的经历，刘永福对阮朝的信任度降低，对黄佐炎的六次征召均未回应。
在这种背景下，刘永福与唐景崧于三月初八日在越南山西会面。
唐景崧在第二天向刘永福提出了三种策略：上策是称王于越北（一说并无此策）、中策是进军河内、下策是固守保胜。
经过几天的思考，刘永福在三月十三日与唐景崧再次会面时选择了中策。
三月十九日，刘永福在山西再次举行祭旗仪式，率军向河内进发。
由于李威利的兵力有限，无论刘永福如何挑衅，李威利均不出城应战，而是等待法国援军的到来。
刘永福几次尝试攻占河内未果，于是在四月初九日派黄守忠、吴凤典、杨着恩带领四百人夜袭河内郊外的教堂，但被法军击退。
李威利对此感到颜面尽失，于四月十三日率四百余人出城追剿黑旗军。
刘永福通过城内间谍得知这一消息，并由部将杨着恩在纸桥设伏。
虽然法军人数众多且装备精良，但仍中伏，黑旗军在激战中取胜，追过了纸桥。
此役中，法军损失惨重，包括李威利在内的32名法军阵亡，52名受伤，黑旗军也付出了不小的代价。
越南阮朝为了表彰刘永福的功绩，晋升他为三宣提督，并赐予正二品冠服，后又封为一等义良男。
然而，清廷受到李鸿章等主和派的影响，仅增强了驻越清军的力量，但并未积极支持刘永福的抗法行动。
因此，刘永福未能乘胜追击，收复河内。
只有唐景崧愿意与他并肩作战。
与此同时，法国采取了双线作战的策略，一方面由孤拔率领七艘舰艇和一千名士兵攻击越南首都顺化，另一方面由波滑率领两千名士兵进攻黑旗军防守的北圻据点。
前者由于越南国力薄弱及政局动荡而迅速得逞，并签署了第一次顺化条约，将越南变成法国的保护国；后者则遭遇了刘永福和唐景崧的顽强抵抗。
七月十三日，波滑进攻刘永福在怀德府的驻地，但被击退。
两天后，洪水冲毁了黑旗军的驻地，迫使他们撤退到丹凤县。
七月二十九日，波滑再次进攻丹凤，但由于洪水的影响和黑旗军的顽强抵抗，法军在相持三天后被迫撤回河内。
此后，刘永福将驻地移至地势较高的青威县，准备伺机收复河内。
然而，当得知法军控制顺化的消息后，越南政府命令北圻诸臣停止抗法，并停止向黑旗军发放饷银。
声援刘永福的驻越清军在得知越南投降的消息后也开始撤退，其中滇军撤至兴化，桂军撤至北宁。
黑旗军被迫退守山西，仅由云南每月提供五千两饷银。
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在此期间，唐景崧再次建议刘永福割据北圻称王，但遭到了刘永福的拒绝。
刘永福认为山西难以防守，打算退守保胜。
唐景崧于是指使黄守忠向刘永福争取死守山西，最终刘永福决定坚守山西。
光绪九年（1883年）九月，中法谈判因法国强迫中国承认《甲戌和约》而陷入僵局，清政府决定对法采取强硬政策。
九月二十二日，清廷下旨拨给刘永福、唐景崧十万两饷银，公开支持他们的抗法事业。
刘永福随即派遣人员回国招募了1000名新兵，而唐景崧也请来了滇军三营共1000人来守卫山西。
此时，法国派遣孤拔率领6000人的海陆大军及各种先进武器北上，直扑山西。
尽管刘永福和唐景崧联合了滇军、桂军和黑旗军共计6000人，但由于其中有1000名新兵，且装备相对落后，大部分使用旧式的前膛枪、抬枪等，大炮也是笨重的铁炮，远不如法军精良。
十一月十四日，中法战争的第一场大战——山西之战爆发。
刘永福率领的军队经过三天的激烈战斗，虽然暂时抵挡住了法军的攻势，但他意识到凭现有的兵力和军火难以坚守山西，于是留下部分黑旗军继续守卫，自己则率主力撤退。
十一月二十日，黑旗军与清军退至兴化。
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