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张玉良率军返回常州，但和春却急电调遣他前往大营增援。
何桂清没有同意调遣张玉良，反而又调遣马得昭，但后者并未回应。
此时，浙江巡抚王有龄写信劝诫何桂清不要离开常州，并警告说：“事棘时危，身为大臣，万目睽睽，视以动止。
一举足则人心瓦解矣。”
不幸的是，天气恶劣，连降大雪，清军士兵饥寒交迫，无法得到足够的粮食补给，最终导致士兵哗变，纷纷逃离战场。
和春与张国梁不得不撤退至丹阳。
在这种情况下，何桂清上书陈述：“丹阳以上的军务由和春、张国梁负责；常州的军务由臣与张玉良负责。”
部署刚刚稳定下来，太平军便直扑丹阳，张国梁在这次战斗中牺牲，和春逃往常州，这让何桂清感到极度震惊。
在局势进一步恶化的情况下，总理粮台查文经等人建议退守苏州。
何桂清随即上书，将军事指挥权交给和春，自己则前往苏州筹措军饷。
当他准备离开常州时，常州的绅士和平民阻拦道路，希望他留下。
随行人员用枪驱散人群，造成十余人死亡。
张玉良留守常州，不久也撤离。
常州的士民坚守城池，但几天后城池陷落，遭到屠杀。
何桂清抵达苏州后，遭到巡抚徐有壬的拒绝，并被弹劾其弃城失地之罪。
和春退至无锡时受伤身亡。
何桂清借口借用外国军队，前往上海避难。
苏州随后也被太平军占领，徐有壬自杀殉职，并留下遗书继续弹劾何桂清。
咸丰帝下令逮捕何桂清，将其带回北京治罪。
恰逢此时，各国联军侵犯京师，皇帝避难至热河，此事拖延了两年。
尽管何桂清的旧部下王有龄和江苏巡抚薛焕多次上疏请求宽恕，但未获批准。
同治元年（1862），何桂清终于被捕入狱，被判斩监候。
大学士祁俊藻等十七人上书请求赦免，但尚书李棠阶坚决反对，最终判决得以维持。
在审理过程中，何桂清引用下属的报告为自己辩护，但曾国藩在奏疏中指出：“疆吏以城守为大节，不宜以僚属一言为进止。
大臣以心迹定罪，不必以公禀有无为权衡。”
最终，何桂清被判处斩立决定谳，12月21日在京师菜市口法场执行，弃市。
：（）古代历史着名人物
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